Dans le secteur du Wealth Management, nous savons bien que chaque structure possède sa propre organisation et architecture de gestion. Grâce aux développements réguliers réalisés, à la demande des utilisateurs, nous sommes sûrs qu’Efficience répond aux besoins de chacun.

Désireux de toujours simplifier le travail des gestionnaires, les équipes d’Efficience ont mis en place au fil des années plusieurs partenariats avec des outils intégrables à Efficience. C’est ainsi qu’il est possible, de manière optionnelle, d’ajouter des fonctionnalités à l’outil telles que TheScreener (fournisseurs de données sur les titres), Polixis (base de données de conformité intégrée pour effectuer les vérifications LBA et PEP), Therefore de Canon (gestion électronique des documents), ou encore LinkedTrade (traders de produits structurés). A cela s’ajoute les services de back-office proposés par The Key SA, de compliance fournis par BDO (auditeur et compliance officer suisse), ou de contrôles de conformité cross-border & suitability fournis par Indigita SA (société regtech suisse). Ces options représentent de véritables atouts pour parfaire le champ de maîtrise de la gestion de vos portefeuilles.

Grâce à une url sécurisée, il est possible de se connecter à Efficience à travers un grand nombre d’appareils: ordinateur, portable, tablette. Il n’a jamais été aussi facile de travailler à distance et de suivre ses portefeuilles. De plus, guidé par le concept qu’un outil informatique doit être accessible à tous, et ce peu importe la taille de l’entreprise utilisatrice, le logiciel Efficience suit une politique de prix compétitive. La solution est accessible dès CHF 990.-/mois (H.T.).