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Bonjour,

Je suis Bruno Fievet CEO d’Efficience.

Je vous propose que nous prenions rendez-vous pour bénéficier d’un premier Audit offert de votre écosystème digital et pour voir comment notre solution Efficience pourrait vous aider.

Vous pouvez me joindre :
– par téléphone au: +41 79 960 92 99
– ou en remplissant le formulaire ci-dessous.

Efficience en bref

Outil de gestion des relations clients Avec Know Your Client et anti blanchiment d’argent

  • Tableau de bord pour suivre votre activité
  • Collecte quotidienne de données auprès de plus de 40 banques dépositaires
  • Etats consolidés établis au nom de votre société
  • Gestion de tout type de relation clients et prospects : personnelle, trust, fondation ou assurance-vie
  • Fourniture aux clients d’un accès à une vue consolidée de leurs différents actifs
  • Application Ipad au nom de votre société
  • Archivage de la documentation et formalités bancaires
  • Calcul automatisé de toutes les commissions de gestion
  • Rétrocession
  • Accès dédiés aux membres de votre équipe
  • Et bien plus encore …

Audit et Rapport

  • Production de listes de conformité établies en collaboration avec des cabinets d’audit
  • Conforme aux pratiques réglementaires d’organismes de régulations telles que la FINMA, MIFID, FCA, DIFC ou ADGM
  • Suivi des flux de fonds avec procédure d’approbation et dossier de contrôle
  • Suivi et journal de transactions
  • Evaluation des risques pays selon la réglementation relative à lutte contre le blanchiment d’argent
  • Contrôle quotidien des noms et sociétés selon Factiva Integration
  • Alerte de conformité selon documentation, nom et portefeuille
  • Services de conseil en conformité certifié

Analyse et suivi de portefeuille et proposition d’investissement

  • Flux quotidien de données de plus de 40 banques dépositaires
  • Contrôle de données avant entrée dans le système
  • Relevé de fortune consolidé
  • Suivi de profil de risque et allocation courante d’actifs
  • Suivi de concentration de risque
  • Alertes sur changement de valeur
  • Rapports dédiés
  • Calcul de performances
  • Gestion de portefeuille-types
  • Création de propositions d’investissement